телеграм канал Easy Investing
Оцени!

Easy Investing

Фондовый рынок. Долгосрочные инвестиции. Фундаментальный анализ. Бесплатные книги. Новости недели. Составление портфелей.

Обучающий бот - @NavigatorOfEasyInvesting_bot
Рекламный менеджер: @thousandevils
Админ для связи: @j_suvalov

Информация о канале

Телеграм канал «Easy Investing» @undervaluedshares (6685 подписчиков). Добавлен в каталог 15 Октября 2020. Категория 💰 Бизнес и финансы. Открыть в: Telegram | в web версии | Ссылка в каталоге: https://tgram.me/undervaluedshares | Телеграм ссылка: https://t.me/undervaluedshares Метки: Инвестиции. Язык: Русский, Сербский, Украинский.
Ваш канал? Вы можете увеличить его конверсию, купив платное размещение.

Дата добавления
15 Октября 2020 12:15
Последнее обновление
13 Сентяря 2021 12:21
Дата создания
28 Марта 2020 15:11
Адрес в каталоге
https://tgram.me/undervaluedshares
Telegram ссылка
https://t.me/undervaluedshares
Подписчики
6685
Язык
Русский, Сербский, Украинский

Похожие каналы

Телеграм каналы похожие на @undervaluedshares

Отзывы на канал @undervaluedshares

Оставьте пожалуйста свой комментарий о телеграм канале «Easy Investing».

Популярное в каталоге

Посмотрите популярные ресурсы в каталоге

Последние посты

Последние сообщения в телеграм канале «Easy Investing».

​​💸📑 Разбор портфеля подписчика. Часть 2.


🔜 Продолжаем вчерашний разбор...


В общем у Булата вполне хороший портфель. Но есть моменты, о которых хочется сказать.

⚖️ Количество эмитентов. Из бросающегося в глаза в первую очередь, можно выделить количество эмитентов (48). Советую, больше не набирать, потому что теряется смысл отбора отдельных акций (чем больше компаний, тем выше корреляция с бенчмарком), в таком случае проще взять фонд, будет тоже самое только без потери времени на отбор и анализ компаний.

⚖️ Доходность. У Булата дивидендная стратегия, доходность его портфеля на текущий момент составляет +10.83% и +3.46% дивидендами. Если взять, как пример фонд DVY iShares Select Dividend ETF от BlackRock, то можно обратить внимание на то, что данный фонд с 1 января принес 25.44% доходности в виде роста цены + дивидендная доходность 3.13%. Но надо учесть, что Булат инвестирует ежемесячно, поэтому у него может быть текущая доходность ниже, чем у фонда, это вполне нормально.

⚖️
Диверсификация. В портфеле Булата сейчас 100% акций. Распределение активов по секторам следующее:

Финансы - 24.17%.
Здравоохранение - 21.96%.
Технологии - 11.77%.
Потребительский не цикл - 10.54%.
Промышленность - 9.88%.
Коммуникации - 7.93%.
Энергетика - 6.77%.
Потребительский цикл - 3.76%.
REIT - 1.84%.
Материалы - 1.38%.
Коммунальный - 0%.


⚖️ Когда человек имеет агрессивную дивидендную стратегию и покупает бумаги на всю жизнь, то на мой взгляд нет необходимости инвестировать в облигации (особенно если сам человек не очень их любит). Так что 100% акций - это нормальная практика. Хотя парочку ETF для более широкой диверсификации добавить можно (5-20%). Из рекомендуемых ETF на будущее: VYM, SCHD, DVY.

⚖️
У Булата слишком много денег находится в секторе финансов и здравоохранения (46.13%) почти половина портфеля. Тут можно сделать скидку на то, что сектор финансов больше любит платить дивиденды, чем тот же сектор технологий, но в перспективе, я бы все-таки обратил внимание на то, что лучше не допускать большого перевеса в том или ином секторе.

⚖️
В общем, диверсификация довольно широкая и включает в себя 10 из 11 секторов (кроме коммунального), но как можно увидеть из вышеприведенного распределения, сектор финансов занимает довольно большую часть - 24.17%(👉~17%), также здравоохранение занимает 21,96% (👉~17%), их желательно в дальнейшем сократить путем докупки бумаг из других секторов.

⚖️ Малую долю занимают сектора REIT (1.84%👉~5%), коммунальный (0%👉~6%), потребительский цикличный (3,76%👉~7%), материалы (1,38%👉~6%), их желательно начать наращивать.

⚖️ Что касается бумаг из коммунального сектора, то а у того же DVY ETF в коммунальном секторе целых 26%, а это значит, что там есть более или менее хорошие дивидендные бумаги. Стоит обратить внимание на: UGI, NRG, DTE, AEP, ETR.

⚖️
Технологии (11.77%), потребительский не цикл. (10.54%), промышленность (9.88%), коммуникации (7.93%), энергетика (6.77%) = тут все в порядке 👌


💳 Наши услуги:

1. PROметод – 2 990₽.
2. PROпортфель - 4 990₽.
3. Публичный разбор вашего портфеля - 3 990₽.


#ПортфельПодписчика 🔜 Продолжение завтра...

1.7K 11:13

​​💸📑 Разбор портфеля подписчика. Часть 3.


🔜 Продолжаем вчерашний разбор...

Недавно я поднимал вопрос о дивидендных акциях читайте в этом посте. Там вы найдете мой способ отбора дивидендных компаний при помощи Finviz, плюс разбор всех секторов через призму дивидендный компаний, надеюсь будет полезно.

Также советую вам прекрасный, бесплатный ресурс при помощи которого можно смотреть сколько лет платит и повышает дивиденды та или иная компания.

Хотелось бы разобрать все активы, находящиеся в портфеле Булата, но их слишком много (48), поэтому разберу только те, которые по каким-либо причинам бросаются в глаза.

1. HBAN (финансы) - в общем все нормально, но прогнозируемый рост на 2021-2026 по EPS (чистая прибыль на акцию) негативный. Прогнозируется в среднем -2% в год. Такая бумага МОЖЕТ в перспективе падать (не могу сказать со 100% уверенностью, что такое будет, но это не исключено). По этим же причинам отсутствует фундаментальный показатель PEG, который говорит о перспективе роста компании.

2. V (финансы) - прекрасная компания роста, но как дивидендная компания еще не сформировалась. Дивидендная доходность всего 0.56%

3. USB (финансы) и PFE (здравоохранение) - такая же картина, как и с HBAN, ближайшие 2 года - отрицательная прогнозируемая доходность по EPS.

4. ABBV (здравоохранение) - по отношению к собственному капиталу имеет высокие долги ($46,42 на акцию, при капитале $7.11 на акцию) и чрезмерно высокий Payout ratio - 133%. Если она не увеличит свою прибыль, то могут возникнуть проблемы с выплатой дивидендов. За последние полгода инсайдеры слили 15% акций.

5. BMY (здравоохранение) - отрицательная чистая прибыль (исходя из отчетности за 2020 год их чистый убыток составил почти -$9 млрд), нехватка денег на выплаты дивидендов. За последние полгода инсайдеры слили 16% акций.

6. CAH (здравоохранение) - в рамках 5 лет тренд нисходящий -34.17%. Высокий мультипликатор P/B говорит о низком акционерном капитале по отношению к капитализации. Большие долги по отношению к акционерному капиталу. Payout ratio 93%, что говорит о том, что тратит на дивиденды 93% чистой прибыли, могут быть проблемы с дивидендными выплатами.

7. OGN (здравоохранение) - недавно провели Spinoff от компании Merck & Co (отсоединение от материнской компании). Текущая чистая прибыль - отрицательная, акционерный капитал - отрицательный (в случае банкротства акционеры получат - 0). Платит дивиденды в долг у самой себя же либо помогает материнская компания. Если в следующем году не начнет работать в плюс, боюсь возникнут трудности с выплатой дивидендов.

8. MRK (здравоохранение) - а вот и материнская компания - Merck & Co. Имеет проблемы с денежным потоком + Payout ratio 116%, могут быть проблемы с выплатой дивидендов т.к. уже сейчас платит в долг. Я пишу только то, что вижу по фундаменталу, не берусь ничего говорить за продукты компании и драйверы ее роста.

9. AVGO (технологии) - все в порядке кроме текущего Payout ratio - 121%.


💳 Наши услуги:

1. PROметод – 2 990₽.
2. PROпортфель - 4 990₽.
3. Публичный разбор вашего портфеля - 3 990₽.


#ПортфельПодписчика 🔜 Продолжение завтра...

1.4K 08:00

​​💸📑 Разбор портфеля подписчика. Часть 4.


🔜 Продолжаем вчерашний разбор...


10. HPQ (технологии) - отрицательный акционерный капитал (в случае банкротства акционеры получат - 0).

11. MSFT (технологии) - прекрасная компания роста, но как дивидендная компания еще не сформировалась. Дивидендная доходность всего 0.74%

12. MO (потребительский не цикл) - почти нет собственного капитала (в случае банкротства акционеры получат - $1.76 на акцию, при цене акции $50.23). В рамках 5 лет тренд нисходящий, курсовая доходность -24.90%. Имеет проблемы со свободным денежным потоком (FCF). Пока еще является привлекательной только за счет высоких дивидендов 6.85%. Хотя уже сегодня прибыли не хватает на выплаты дивидендов - Payout ratio 140%.

13. PM (потребительский не цикл) - нет собственного капитала (в случае банкротства акционеры получат - 0). За последние пол года инсайдеры слили более 6% акций. За последние 4 года курсовая прибыль составила -12.59%.

14. T (коммуникации) - отрицательная чистая прибыль (по итогам 2020 года чистый убыток составил -$3.8 млрд), негативные прогнозы на ближайшие 2 года. Нехватка денег на выплаты дивидендов, скорее всего компания скоро понизит дивиденды. В рамках 5 лет курсовая доходность равна -33.04%.

15. CVX (энергетика) - Payout ratio - 288%, компания платит $5.36 дивидендами в год при чистой прибыли на акцию за последние 12 месяцев $1.86. Тревожный звоночек. Также надо учесть, что это энергетический гигант, который выстоял 2020 (при безумных потерях) и продолжал платить дивы, не удивлюсь, что все наладится без отмены дивидендов.

16. XOM (энергетика) - такая же картина, как и у CVX, разница лишь в том, что XOM все еще не показала прибыль (за 2020 год чистый убыток более -$14 млрд). Дивиденды платятся в долг. В рамках 5 лет курсовая прибыль составила -37.63%. Отрицательная рентабельность бизнеса по всем фронтам (ROA, ROE, ROI).

17. VLO (энергетика) - практически все тоже самое что и у XOM: отрицательная прибыль и рентабельность. Плохой прогноз по EPS на текущий год. Дивиденды платятся в долг, проблемы со свободным денежным потоком. Курсовая прибыль в рамках 3х лет -42.38%.

18. OKE (энергетика) - эта компания выглядит более или менее нормально на фоне вышеперечисленных конкурентов, но Payout ratio 123%, дивидендные выплаты равны $3.74 на акцию при чистой прибыли на акцию (EPS) - $3.02. С мартовского падения 2020 так и не восстановилась.

19. HD (потребительский цикл) - почти нет собственного капитала, собственный капитал $1.96 на акцию при цене акции $326.18. Остальное в порядке.

20. HD (потребительский цикл) - нет собственного капитала (в случае банкротства акционеры получат - 0). Остальное в порядке.

21. O (REIT) - "красные мультипликаторы": очень маленькая прибыль по отношению к выручке (P/S - 16), маленькая прибыль по отношению к капитализации (P/E - 73), высокий Payout ratio - 279%. Получается, что компания платит 279% от 100% прибыли, дивидендные выплаты составляют $2.83 при текущей чистой прибыли на акцию $0.99.


💳 Наши услуги:

🔜 PROметод – 2 990₽.
🔜 PROпортфель - 4 990₽.
🔜 Публичный разбор вашего портфеля - 3 990₽.


Ставьте палец в верх, если вам понравился разбор данного портфеля. Желаю всем хорошего дня! #ПортфельПодписчика

1.6K 08:00

👆 Отчетности текущей недели.

🗞 Интересные новости прошедшей недели
:


▪️1. В этом году количество cделок по размещению акций на бирже (IPO) побьет рекорд времен «пузыря доткомов». Подробнее

▪️2. Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 4000 пунктов. Подробнее

▪️3. Новый закон в Южной Корее представляет риск для Google (NASD: GOOG) и Apple (NASD: AAPL). Подробнее

▪️4. Торговля акциями на платформе PayPal (NASD: PYPL) может стать значимым источником дохода. Подробнее

▪️5. Число частных инвесторов на Мосбирже выросло на 55% и достигло 22,5 млн по итогам августа. Подробнее

▪️6. Goldman Sachs (NYSE: GS) планирует IPO своего подразделения Petershill Partners, с оценкой в $5 млрд. Подробнее

▪️7. Крупнейший сервис такси Китая Didi (NYSE: DIDI) может перейти под контроль государства. Подробнее

▪️8. Акции Японии достигли максимума за 30 лет (предыдущий пик был в 1991 году). Подробнее

▪️9. Прибыль компаний США превзошла все ожидания. Подробнее


#Новостинедели

1.3K 12:34

💸 Как найти дивидендные компании на долгосрок + Список всех дивидендных аристократов и королей.


Всем привет. Сегодня не будет лонгрида. Недавно я разбирал в канале тему дивидендных компаний (можете найти тут), это была довольно объемная, интересная и полезная тема.

Я решил для вас сделать небольшой подарок и укомплектовал две дивидендные темы в две небольших презентации. Если вам интересно, то возьмите себе - бесплатно.

1️⃣ 1 часть полностью состоит из компаний, которые являются дивидендными аристократами или королями. Также там количество лет, которые компания платит и повышает дивиденды, а также размер дивидендных выплат в % годовых.

2️⃣ 2 часть состоит из моего авторского метода отбора дивидендных компаний на основе скринера финвиз (Finviz). Полное описание процесса подбора компаний. Надеюсь вам пойдет на пользу.

Всем хорошего дня! #Дивкомпании

⬇️ ⬇️ ⬇️

1.3K 12:16

1.3K 12:17

🤏📈 Ищем компании роста в сегменте малых капитализаций при помощи скринера finviz.


Ради эксперимента решил заснять коротенькое видео по finviz скринеру. Искал компании роста среди малых капитализаций ($300млн - $2млрд).

Видео длится чуть меньше 7 минут. Снимал записью экрана.

Такой формат для меня и в том числе для вас, является очень необычным и непривычным, по крайней мере в рамках данного канала.

Прошу строго не судить, снимал впервые в жизни. Если такой формат вам понравится, то буду снимать чаще. Кто узнает для себя что-то новое - оставьте реакцию, буду благодарен и смотивирован.

Как обычно, желаю всем поекрасного дня! Будьте счастливы. #Подборкаакций

Комментарии приветствуются 🔽🔽🔽

1.4K 12:57

1.6K 6:56

​​🗞 Интересные новости прошедшей недели:


▪️1. ЦБ повысил ставку в пятый раз подряд. Ставка выросла до 6,75%. Подробнее

▪️2. Уран подорожал на 33%. Как радиация оказалась на бирже? Подробнее

▪️3. PayPal купит японскую финтех-компанию за $2,7 млрд. Подробнее

▪️4. «Почти все упадет». Эксперт о сходствах с предкризисными годами на рынке. Подробнее

▪️5. Сервис каршеринга «Делимобиль» планирует привлечь $350 млн на IPO в США. Подробнее

▪️6. Сеть магазинов «ВкусВилл» проведет IPO в США уже этой осенью. Подробнее

▪️7. Бум SPAC закончился: 58% компаний-пустышек торгуется ниже цены IPO. Подробнее

▪️8. Цены на алюминий взлетели до $3000 за тонну впервые за 13 лет. Подробнее

▪️9. «Это война?» Воспоминания трейдеров о теракте 11 сентября 2001 года. Подробнее


#Новостинедели

Отчетности текущей недели. 👇

899 10:38