Покажи Traction

Покажи Traction

@showmeyourtraction 487 подписчиков канал

Привет, я Андрей и я стартап-трекер. Делюсь своими заметками по работе со стартапами и всем, что может быть полезно для них.


Если тебе нужна поддержка в развитие твоего стартапа или инвестиции - пиши @andrewbruce

Открыть

Похожее

Beliefsimo
Beliefsimo
@beliefsimo
Terra
Terra
@terra_channel
Инвестиции в крипту.
Инвестиции в крипту.
@tebukr_kripta

Рекомендуем

Граница РБ-РФ - Чат
Граница РБ-РФ - Чат
@granica_russia_belarus
Граница Латвия - Чат
Граница Латвия - Чат
@border_latvia_chat
ФИЛЬМЫ | СЕРИАЛЫ | КИНО HD
ФИЛЬМЫ | СЕРИАЛЫ | КИНО HD
@films_corntime

Последние сообщения

Что бы увидеть другие сообщения, подпишитесь на канал @showmeyourtraction

Для тех, кто сейчас готовится к привлечению инвестиций!
 
Денис Калышкин, инвестиционный директор I2BF Global Ventures проводит бесплатный курс “Венчурный аналитик”, на котором расскажет как работает венчурный фонд, как анализировать стартапы и др. Курс предназначен для будущих венчурных аналитиков, бизнес-ангелов, основателей стартапов, работников акселераторов и инновационных департаментов корпораций. Это уже 4-й поток курса. Совокупное количество слушателей превысило 1300 человек. Образовательный партнер - SF Education.
 
Основные темы:
 
-Что такое венчурный фонд и как он работает
-Анализ рынка и конкуренции для стартапа
-Основные условия сделки (term sheet)
-Таблица капитализации (cap table)
-Инвестиционный меморандум, критерии анализа стартапа, ошибки и когнитивные искажения венчурного инвестора
-Процесс Due Diligence
-Анализ финансовых метрик стартапа и построение финансовой модели
-Управление портфелем венчурного фонда, балансирование риска, жизненный цикл фонда
-Групповые разборы кейсов: а) анализ венчурного рынка Латинской Америки), б) анализ инвестиционного меморандума Twitch на базе инвестиционного мемо фонда Bessemer
-Дополнительные материалы для самостоятельного изучения и вебинары по карьере в венчурном фонде
-Онлайн-сессии ответов на вопросы с Денисом Калышкиным
 
Для принятия участия в курсе необходимо присоединиться к телеграмм-чату https://tgram.me/ask_vc_analyst и начать самостоятельный просмотр лекций по ссылке: https://www.ask-vc.ru/vc-analyst.
 
Об организаторе:
 
Денис Калышкин — инвестиционный директор I2BF Global Ventures, 7+ лет опыта инвестиций в США и СНГ с фокусом на стартапах, которые трансформируют старые и скучные отрасли (производство, строительство, логистика и т.п.) с помощью современных технологий (ИИ, интернет вещей, RPA, роботы и средства автоматизации, SaaS, AR/VR).
 
Даты: 29 января - 27 февраля (присоединиться к курсу можно в любой момент)

Формат: предзаписанные вебинары, онлайн коучинговые сессии и разбор кейсов

Условия: участие бесплатно

Подробности и регистрация: https://www.ask-vc.ru/vc-analyst

129 08:54

Ну что, после долгого затишья, хочу поделиться результатами нашего акселератора.

Буквально на прошлой неделе провели демодей, который был реализован совместно с Фондом развития инноваций Краснодарского края. Коротко о результатах:

Что было:
- 19 команд на входе
- 10 команд с первой выручкой
- 9 на стадии идеи
Что по итогу:
-
Вышли из программы: 3 команды
- 5 команд запустили первые продажи
- те кто был с выручкой, выросли в среднем в 3 раза
- 2 команды запустили продажи зарубежом
- Суммарная выручка 10 лучших команд за 10 недель составила 31 622 608₽

На самом демодей были представители от Kirov Group VC, Pulsar VC, СОБА и ряд частных инвесторов и корпораций вроде X5 Retail Group.

Я безумно рад результатам всех участников и что наша замороченная работа и поддержка дала возможность им сделать это. Моя изначальная цель была сделать государственный акселератор, который не будет для галочки, а даст ощутимый результат для каждого стартапа, чего в итоге и получилось добиться🚀

По ссылке ниже вы попадёте на Data Base с результатами еженедельной работы каждого участника и посмотреть как они двигались от недели к недели и что делали, чтобы выйти на такие показатели. Такого воообще никто не делаем в России (насколько я знаю) и это только начало. В следующем году будет точно больше всего

Перейти к стартапам

Запись Demoday

290 08:47

Пошел второй месяц Акселерационной программы 😅

Я прям с головой там, отгружаем стартапам ценность как только можем. Основная фишка - делаем воркшопы по результатам двух недель, где определяем ключевые проблемы в команде.

Так уже провели:
- Формирование команды в стартапе и найм разработчиков
- Запуск и масштабирование продаж (делали звонки прям на встрече и тянули самых тяжелых)
- Обсудили юридические аспекты в стартапе, которые мешают привлечь инвестиции

В среднем топ проекты показывают рост +15-20% по выручке относительной той, с которой они зашли на программу.

Через 2 недели начнем готовить их к инвестициям. На Демодей подключим инвесторов и корпоративных партнеров из МТС Стартап Хаб и тд.

Кому интересно, можете посмотреть детальный отчет по ключевым метрикам в проекта - https://datastudio.google.com/s/tic2ILhFiyk

494 11:02

Запустили аксель на 19 IT стартапов.

Я как всегда немного пропал, но вернулся с хорошими новостям.

На прошлой неделе совместно с Фондом Развития Инноваций краснодарского края, запустили акселератор для IT стартапов. Отобрали в итоге 19 стартапов на двух стадиях:
⁃ Есть прототип, но нет продаж
⁃ Есть первые продажи, но они не системные

По моему некоторому опыту работы с гос акселях могу с уверенностью сказать что это самый замороченный и результативный будет. Что сделали
⁃ Мониторинг еженедельник метрик по каждому проекту. Собрал большую таблицу в Airtable, где проекты через форму еженедельно публикуют свои метрики - продажи, количество гипотез, выручка, что делали.
⁃ Прозрачная работа трекеров и проектов. В этой же базе, есть еженедельные отчеты по каждой команде и от трекеров. Можно посмотреть с какими сложностями столкнулась команда и как их планируют решать, как вообще работает команда в программе.
⁃ Demoday не для галочки. Я уже договорился с ребятами из AddVentureLand и МТС StartupHub чтобы они приняли участие на нашем demoday. В ближайшее время планирую договориться с другими партнерами. Так что у стартапов будут реальные возможности поднять инвестиции или найти стратегического партнера
⁃ Тематические митапы под проблемы. Я регулярно общаюсь с трекерами, обсуждаем ключевые проблемы в команде и под эти проблемы мы будем организовывать тематические митапы с опытными спецами и действующими предпринимателями в формате Q&A.

Какой еще плюс для инвесторов - прозрачность. По каждому проекту инвестор или представитель корпорации, может посмотреть что делала команда в каждую неделю, как менялись ее метрики, как работала с трекером и как он ее оценивал в течение 10 недель, какие были сложности и как их решили (или не решили) в итоге. Таким образом, еще до начала выступления будет возможность изучить стартапы, выбрать для себя интересные и в режиме реального времени следить за их развитием.

Из плюсов для тех кто развивает стартап - буду писать для вас свои наблюдения по работе с командами и как их решать. Так как плюс минус меня читают фаундеры на схожей стадии.
Если вам понравился какой-то проект и вы хотите:
⁃ Внедрить его к себе
⁃ Стать партнером или частью команды
⁃ Познакомиться
Пишите мне в личку

Ссылка на доступ к проектам. Доступ к отчетам появится в ноябре: https://airtable.com/invite/l?inviteId=invgVoqsKtsVtg7m5&inviteToken=d0d4d9f5d3c15b4c3be0735a47447805c35c64a658e1cae0ab268bcc07594a49&utm_source=email

479 14:07

Время поставить чайник и заварить чай/кофе. Через 15 минут начнем наш завтрак с Женей.
Поговорим про запуск стартапа в Европе
Как привлечь в команду профессора из Стенфорда
Как попасть бесплатно в топовые техно-СМИ
✌🏼

433 07:44

407 06:50

Переехать в Испанию, выиграть конкурс от Facebook Developer Circles и запустить стартап про который пишет TechCrunch!

11 сентября 11:00 проведу второй завтрак с Женей Фоминым Co-founder и CEO www.slait.ai - Сервис для для распознавания и перевода языка жестов на основе AI.

В 2018м году Женя переехал в Барселону, в 2019 взялся за EdTech для Кувейта (сервис получил награду от Министерства Кувейта как лучшее образовательное приложение), а в 2020 году вместе с Испанским инженером Antonio Domènech, который работал над перчаткой для распознавания языка жестов, запустил стартап SLAIT.
Позже к их проекту присоединился легендарный профессор Калифорнийского университета и исследователь американского языка жестов Dr.Bill (William Vicars). Вместе они взялись за сложную мировую проблему эффективного решения которой нет до сих пор.

Про их стартап уже написали TechCrunch (USA), FEED Magazine (UK), Swiss Cognitive (Switzerland).
Также ребята участвовали в Мюнхенской конференции DeafIT, которую поддерживает Google.

На встрече обсудим:
• Как появилась идея запуска SLAIT
• Как удалось собрать сильную команду
• Как попали в топовые техно-СМИ
• Какие планы дальше

11 сентября 11:00

Все как всегда - непринужденная беседа с чаем или кофе в Zoom. У вас будет возможность лично поболтать с Женей и задать интересующие вопросы.

Ссылка для регистрации: https://clck.ru/XQjM6

1.2K 06:50

Конвертируемый заем: поможет ли новый механизм финансирования стартапам?

В июле 2021 года вступил в силу закон о конвертируемом займе. Механизм конвертируемого займа упрощает как процесс привлечения инвестиций в стартап на ранних стадиях развития, так и выход инвестора из проекта.

Сейчас вместо традиционного выкупа доли бизнеса инвестор фактически может дать компании в долг, оставляя за собой перспективу выбора в будущем. В случае, если стартап выполняет определенные договором целевые показатели, то инвестор может конвертировать этот долг в акции или долю в капитале компании. В случае провала компания заемщик обязана возместить долг с процентами.

Для инвестора конвертируемый заем хорош возможностью рискнуть и профинансировать проект, доля в котором в будущем может стоить в разы дороже изначальных инвестиций. А для стартапа это — офигенная возможность получить деньги на развитие на самом сложном для компании этапе — в самом начале. При этом сохраняя возможность развивать проект без оглядки на нового собственника, как это обычно происходит при венчурном инвестировании.

Вообще, формат таких взаимоотношений инвесторов и стартапов не новый. Раньше закон тоже позволял оформлять займ с последующей конвертацией. Разница была лишь в том, что раньше процесс оформления и согласования документов для сделки был крайне муторным, а инвесторы не чувствовали себя в безопасности.

Сейчас в законе прописаны условия, которые принимают стороны, заключая договор. За счёт этого для оформления сделки требуется меньше документов, бюрократические барьеры снижаются, а сама процедура происходит быстрее.

Также, если раньше подросшая компания понимала, что им проще и дешевле выходит выплатить заем и штраф за неисполнение обязательств, они так и делали. Сейчас этот номер не прокатит — инвесторы сами выбирают между спекулятивной или стратегической моделями инвестирования.

И финально, договор конвертируемого займа, если будет успешно реализован, может помочь стартапу в дальнейшем формировании кредитной истории. На начальных этапах развития компании банки не дают кредиты стартапам, так как у них нулевые балансы и риски банку не выгодны. А успешный конвертируемый заем — уже может стать достаточным основанием для выдачи кредита.

303 16:25

Собрали небольшой список бизнес ангелов России

Как и обещал - список русскоговорящих бизнес-ангелов. Еще не по всем указал инвест фокус, так что буду рад вашим комментариям.

Небольшие советы для работы:
1. Никакой массовой рассылки. Только целевым инвесторам пишем
2. Изучите портфель инвестора. Есть ли конкуренты? С кем и какая может быть синергия?
3. Изучите компетенции инвестора. Чем он может быть вам полезен
4. Никакого спама! Ищите кто может дать вам тёплое интро.
5. Если никого нет, то начните со знакомства и короткого тизер по проекту - Кто вы, какую ценность даёте, кому, какие метрики, как выросли за последние 6 месяцев.
Отдельное спасибо Вове Сердюкову за помощь в подготовке таблицы!

Ссылка на таблицу + оставляйте комментарии, которые помогут детализировать таблицу.

294 12:23

Как стартапу из региона привлечь венчурные инвестиции.

Находясь вдали от столицы, многие могут считать, что и запуск и развитие стартапа нужно переносить туда. Но, последнее время, это убеждение находит всё меньше доказательств. Особенно после карантина, когда все вынужденно перешли на онлайн коммуникацию. Вопрос фандрайзинга один из ключевых для быстрорастущих стартапов. Но как привлечь инвестиции, если вы находитесь не в Москве?

10 Сентября в 19:00 совместно с Инновационным центром Аквариум, проведу второй митап на тему инвестиций в стартапы.

Спикеры:

Никита Перевезенцев
бизнес-аналитик Технопарка “Сколково”. Отвечает за формирование воронки стартапов сообщества “AdVentureLand”, участники которого привлекли более 500 000 000 рублей инвестиций за 2 года. Член инвестиционного комитета акселератора Techno Skolkovo Community и эксперт Pitch Office Hours.

Никита расскажет:
⁃ Как «упаковать» проект под инвестиции
⁃ Основные ошибки старатпов на презентации и переговорах с инвестором
⁃ Как “AdVentureLand” помогает предпринимателям привлекать инвестиции от венчурных ангелов

Алексей Бирюков
CEO и основатель сервиса Andata - цифровой паспорт, который точно идентифицирует посетителей веб-сайта на основании самообучающейся технологии машинного обучения и вырабатывает рекомендации по оптимизации цифровых маркетинговых кампаний с помощью нейронных сетей. Привлек $900 тыс. в ходе seed-раунда. В числе инвесторов — фонд Starta Capital, члены клуба Angelsdeck и бизнес-ангелы Сергей Дашков, Денис Белоглазов, Николай Гузаков и Сергей Никулин.

Алексей расскажет:
⁃ С чего начинался запуск проекта в Краснодаре
⁃ Откуда привлекали первые инвестиции
⁃ Как в развитии помогло грантовое финансирование
⁃ Как смогли привлечь $900 тыс.

Встреча пройдёт в формате Zoom-конференции, где вы сможете познакомиться со спикерами и задать свои вопросы лично.

10 Сентября в 19:00
Ссылка для регистрации - https://clck.ru/XFsPT

298 07:28

290 17:02

Как оценить долю инвестора в стартапе

Первое и главное правило при привлечении инвестиций — это соответствие инвестиционного запроса стадии развития стартапа. Хорошая новость — существуют более или менее устаканенные стандарты, сколько денег на какой стадии реально привлечь, сколько от стоимости компании отдавать и почему именно столько. Эти стандарты варьируются в зависимости от того, на какой стадии находится ваш проект:

🔹 Pre-MVP
Когда у вас есть только идея и нет как такового продукта, то много денег и не нужно. В целом, для развития на этом этапе достаточно и собственных инвестиций. Если очень постараться, можно обойтись и вовсе без вложений.

🔹 Пред-посев
На этой стадии оформляется продукт и появляется маломальская выручка. Вот тут уже можно привлечь от 2 до 10 млн рублей за 7-10% компании.

🔹 Seed
На этом этапе у вас уже есть продукт и стабильная выручка, а вы занимаетесь поиском путей, куда и как можно вырасти. Начиная с этой стадии возможна вариативность и в чеке, и в привлечении инвестиций. Здесь можно привлечь 15-30 млн за 20-25% от стоимости компании.

🔹 Масштабирование
Когда вы переходите к стадиям роста и раунд за раундом превращаетесь всё в большую компанию, можно привлечь от 50 до 300 млн рублей инвестиций за 25-35% компании.

В среднем, каждый цикл развития стартапа длится 8-10 лет, и на каждой стадии оценка компании растет. Но при этом происходит рокировка долей. На начальном этапе большая часть компании принадлежит основателю и процентов 20-30 — инвестору. Чем больше растет компания, тем меньше долей у основателя и больше — у инвесторов. Есть кейсы, когда к моменту IPO у фаундера остается 2-3% компании, НО это доля компании, которая стоит миллиарды долларов, что сильно выгоднее, чем 80% компании, которая стоит пару тысяч долларов.

Главное, на этапе оценки доли инвестора не совершить одну из двух ключевых ошибок — не переоценить или недооценить его долю. Что произойдет?

Если вы сделаете слишком высокую оценку, то у инвестора будут супер высокие ожидания, а у вас возникнут сложности с переходом на следующий инвестиционный раунд с повышением + если вы не сможете расти быстро как ожидалось, то есть риск что деньги закончатся, а для привлечения нового раунда вы можете попасть в ситуацию снижения стоимости компании.
Если оценка будет слишком низкой, это вызовет недовольство у будущих инвесторов и испортит ваш инвестиционный трек.

Ну и помните, оценки компании это всегда вопрос переговоров и адекватных аргументов. Если вы даёте себе высокую оценку на ранней стадии, подготовьтесь объяснить с чем это связано и как будете достигать целевых показателей как можно детальнее

272 17:02